Titanene kan ha klart å avskjære Mother Mayhem og stoppe henne redde Brother Blood som en potensiell alliert , men de er langt fra trygge. Jakt av Mayhem og kulten hennes, må teamet holde vettet om dem mens de beveger seg for å lære mer om den paranormale trusselen de har blitt konfrontert med. For selv om Titans kan ha sluppet unna med steinbruddet hennes, har Mayhem nok av lumske triks og strategier opp ermet for å sikre at de ikke slipper unna lenge.
I et tilbakeblikk til 1996 møter Mayhem (i sin sivile identitet som May) en mystisk velgjører på en bar etter å ha gjennomgått en spesielt tøff dag på kontoret. May får vite at den skumle mannen er leder for en overnaturlig kult; hun slutter seg til den og kommer raskt opp til makten etter å ha drukket en beger med magisk blod. May føder en sønn, ment å være en arving for Trigon, men ettersom profetien krever at en jente – til slutt avslørt å være Raven – blir hun skilt fra barnet sitt og holdt i fangenskap i 19 år til hun tar kontroll over kult for seg selv.
I nåtiden diskuterer Dick Grayson og Kory Anders hva deres neste trekk skal være nå som de har Sebastian Sanger i varetekt. Gruppen sporer Mayhems aktiviteter til en skjult bunker som bruker en superbutikk som offentlig dekke og flytte for å undersøke. Mayhem blir varslet om inntrengingen og beordrer telepatisk følgerne sine til å forfølge titanene inn i bunkeren deres og utslette de unge superheltene. Midt i etterforskningen har nye magiske karakteren Jinx spør Conner Kent om han har en svakhet til magi som Superman, noe som gjør Conner usikker på at han og hans genetiske stamfader har en slik sårbarhet.
Når titanene ser på opptak i bunkeren, får de vite at Sebastian er Mays sønn og fokus for Mayhems siste plan for å slippe løs helvete på jorden. Med seremonien for Sebastians himmelfart som skal finne sted under blodmånen, innser titanene at de må holde ham borte fra Mayhem og hennes kult til daggry. Denne planen er komplisert av ankomsten av Mayhems tilhengere – zombier som er fullstendig upåvirket av selv Starfires sterkeste angrep. Titanene må ty til mer konvensjonell innsats for å ta standpunkt.
Ved å utnytte kreftene hennes kan Jinx midlertidig fryse zombiene, slik at titanene kan falle tilbake til en bedre forsvarsposisjon dypere inne i bunkeren. Mayhem tilkaller zombien Deathstroke for å angripe Titans - og selv om Conner i utgangspunktet holder tilbake den vandøde superskurken, bruker Deathstroke en magisk dolk for å såre ham alvorlig. Dick kjøper tid for resten av teamet for å rømme, og i forvirringen poserer Jinx som Sebastian for å komme nær og ødelegge ham ... til Mayhems vokale frustrasjon.
Titanene trekker seg tilbake til et annet trygt hus borte fra den zombiebefengte bunkeren, og Conner pleier sårene hans. Til sin forferdelse spytter han opp en strøm av blod som inneholder en magisk slange, lik den som dukket opp fra Lex Luthor kort tid før han døde fra Mayhems forbannelse. Conner holder dette hemmelig for resten av teamet, men roen hans endres merkbart. Titanene er foreløpig fullstendig uvitende om den nye faren i deres midte.
Utviklet for TV av Akiva Goldsman, Geoff Johns og Greg Berlanti, slipper Titans nye episoder torsdager på HBO Max.
